Тенденції розвитку соціально-відповідального інвестування у світі: теоретичний та практичний аспекти

Maryna Dielini


Анотація


Предметом даної наукової статті виступає теоретичне дослідження соціально-відповідального інвестування та розвиток у світі та країнах Європи.

Метою наукового дослідження є вивчення сутності соціально-відповідального інвестування, його стратегій та статистичний аналіз розвитку соціально-відповідального інвестування у світі та в Європі.

Методи дослідження. В роботі використовувались методи синтезу, аналізу, порівняння, узагальнення, статистичної обробки даних, графічний та табличний методи представлення наукових результатів.

Результатом роботи стало теоретичне та статистичне дослідження предмету наукової статті. Визначено сутність соціально-відповідального інвестування як інвестування в соціально-відповідальні об’єкти з метою отримання прибутку. Досліджено історичні чинники становлення соціально-відповідального інвестування, серед яких виокремлено релігійний аспект та зростання важливості людських цінностей. Наведено основні стратегії, які використовуються інвесторами при прийнятті управлінського рішення щодо фінансування компаній чи проєктів, зазначено їхні відмінності. На основі цього проведено статистичне дослідження, яке дозволило проаналізувати загальний стан СВІ у світі, які стратегії найбільше представлені та більш глибоко дослідити стан розвитку СВІ в Європі, як регіону з найбільшим обсягом СВІ.

Результати наукового дослідження можуть бути використані підприємствами, які планують залучати зовнішніх інвесторів, або, навпаки, самі інвестують в інший бізнес. Врахування світового досвіду дозолить підвищити власний імідж компанії та позитивний ефект на соціум та навколишнє середовище.

Висновок. Соціально-відповідальні інвестиції отримують свого поширення у світі, адже цього вимагає світова спільнота й підприємці доходять розуміння важливості отримання соціально-відповідального прибутку, який формується на тлі інвестування в відповідальні підприємства та проєкти. 


Ключові слова


соціально-відповідальне інвестування; ESG; скринінг; адвокація акіонерів; негативний скринінг; теми стійкого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


What is Socially responsible Investment? Investopedia. Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/s/sri.asp.

Zablodska, I. V., Tiazhkorob, I. V., & Sieriebriak, K. I. (2019). Stratehichnyi aspekt sotsialnoho investuvannia v konteksti rehionalnoho rozvytku [The strategic aspect of social investment in the context of regional development]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial-credit activity: problems of theory and practice, 31 (4), 487-496 [in Ukrainian].

Dielini, M. M. (2016). Vyznachennya sotsialʹnoho investuvannya ta sotsialʹno vidpovidalʹnoho investuvannya stosovno sotsialʹno-ekonomichnoyi vidpovidalʹnosti pidpryyemstva [Definition of social investing and socially responsible investing in relation to the social and economic responsibility of the enterprise]. Intelekt XXI. – Intelligence XXI, 6, 179-186. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2016_6_20 [in Ukrainian].

Puaschunder, Julia M. (2019). Socially Responsible Investment (May 22, 2018). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, Springer. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3183141

From SRI to ESG: The Origin of Socially Responsible and Sustainable Investing. Bailard Thought Series. (2017). Retrieved from https://www.bailard.com/wp-content/uploads/2017/06/Socially-Responsible-Investing-History-Bailard-White-Paper-FNL.pdf?pdf=SRI-Investing-History-White-Paper.

The Origin of Socially Responsible Investing. (n. d.) Retrieved from https://www.thebalance.com/a-short-history-of-socially-responsible-investing-3025578.

A short history of responsible investing. Global investors study. Retrieved from https://www.schroders.com/en/insights/global-investor-study/a-short-history-of-responsible-investing-300-0001/.

Dyakovsʹkyy, D. A. (2016). Sotsialʹno-vidpovidalʹni investytsiyi yak perspektyvnyy napryam investytsiynoyi diyalʹnosti: sutnistʹ i tendentsiyi [Socially responsible investments as a perspective direction of investment activity: essence and tendencies]. Naukovi zapysky NaUKMA. – NaUKMA Scientific Notes, 1(1), 62–68.

Puaschunder, J. M. (2017). The History of Ethical, Environmental, Social and Governance-Oriented Investments As a Key to Sustainable Prosperity in the Finance World (April 24, 2017). Public Integrity, 1, 1-21.

Boubaker, S. & Nguyen, D. K. (Eds.), Corporate Social Responsibility, Ethics and Sustainable Prosperity, 359-388. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2957367.

Environmental, Social, and Governance (ESG) Criteria. Investopedia. Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp.

ESG Definition, Principles and Examples. Retrieved from https://youmatter.world/en/definition/definitions-esg-what-is-it-definition-principles-and-examples/.

Risalvato, G., Venezia, Cl., Maggio, F. (2019). Social responsible investment and Performance. International Journal of Financial Research, 10(1), 10-16.

SRI strategies. Retrieved from https://www.sri-connect.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=81.

Responsible investment strategies. Eurosif. Retrieved from http://www.eurosif.org/responsible-investment-strategies/.

Different sustainable and responsible approaches. Retrieved from https://www.sriservices.co.uk/about-sri/green-and-ethical-investment-approaches.

ESG assets quadrupled in 2019. Retrieved from https://www.sunstarstrategic.com/blog/responsible-investing-blog/item/830-esg-assets-quadrupled-in-2019.

Global Sustainable Investment Review 2018. Retrieved from http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf.

Socially responsible investments (SRI) in Europe in from 2011 to 2017, by strategy. Statista. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/422133/socially-responsible-investments-sri-europe-by-strategies/.

Development of environmental. Social and governmental (ESG) investment strategy in Europe biannually from 2005 to 2017. Statista. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/425933/socially-responsible-investments-europe-esg-integration/.

Best-in-class investments on the socially responsible investment market (SRI) in Europe in 2017, by country. Statista. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/425786/socially-responsible-investments-europe-best-in-class/.

Sustainability themed responsible investments (SRI) in Europe in 2017, by country. Statista. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/422438/socially-responsible-investments-europe-countries/.




DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.074

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022